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芯东西（公众号：aichip001）
编译 | 刘煜
编辑 | 陈骏达
芯东西8月6日消息，昨日，埃隆・马斯克于X平台发文称：“SpaceX已确定将只使用英伟达的GPU，因为它们是最好的产品。”在此之前，他已在同天举行的SpaceX财报电话会议上透露，SpaceX将选择英伟达作为该公司独家的芯片供应商。
▲马斯克发文（图源：X）
马斯克在该财报电话会上说道：“后续我们决定全线基于英伟达产品搭建算力体系，因为我们认定Vera Rubin架构是行业最优架构。我们认为它是性能最强的AI计算平台，同时我们十分珍视与英伟达在多维度开展的深度协作与战略合作。因此，SpaceX将独家选用英伟达产品。”
他透露，SpaceX预计今年将建成超过2吉瓦的计算能力，到明年年底将达到近10吉瓦。该公司计划全部采用英伟达硬件，而每1吉瓦的算力大约能为英伟达创造400亿~500亿美元（约合人民币2699.4亿~3374.25亿元）的营收，10吉瓦算力则约能为英伟达贡献4000亿~5000亿美元（约合人民币2.7万亿~3.4万亿元）。
马斯克还称，SpaceX明年将拿到英伟达很大比例的GPU产能，这也同时意味着该企业或将成为英伟达营收的核心贡献方之一。
长期以来，英伟达都是马斯克旗下两家上市公司特斯拉与SpaceX的核心技术合作伙伴，英伟达主要为这两家企业提供GPU硬件，以支撑特斯拉与SpaceX的AI模型训练、仿真运算以及高端算力业务。
据Business Insider报道，尽管特斯拉自研定制AI芯片投入巨大，但旗下各类AI业务、数据中心算力负载仍在持续使用英伟达GPU。
此次马斯克进一步官宣英伟达独家供货合作，直接把AMD等芯片厂商排除在采购体系之外。而通常情况下，大厂会通过采用多供应商并行布局的模式，规避单一厂商依赖带来的产能紧缺、供应链波动等经营风险。但马斯克的这一决策却与大型科技企业惯常采用的供应链多元化策略相悖。
截至今日美股收盘，SpaceX与AMD的股价双双下跌。SpaceX股价下跌13.61%至108.27美元/股（约合人民币730.66元/股），总市值约为1.43万亿美元（约合人民币9.65万亿元），市值蒸发约2248.85亿美元（约合人民币1.52万亿元）。
AMD股价下跌7.04%至482.05美元/股（约合人民币3253.12元/股），总市值为7860.31亿美元（约合人民币5.3万亿元），蒸发约595.8亿美元（约合人民币4020.76亿元）。
英伟达股价则上涨了3.43%，每股为219.22美元（约合人民币1479.41元），总市值约为5.31万亿美元（约合人民币35.83万亿元）。
▲SpaceX、英伟达、AMD股价图（图源：腾讯自选股）
SpaceX于昨日发布了上市后的第一份财报，其2026年第二季度的收入超出市场预期，达到78亿美元（约合人民币526亿元），相比去年同期的营收几乎翻倍；净亏损同比收窄46.3%，为5.41亿美元（约合人民币36.5亿元）。
即使业绩亮眼，但因马斯克在AI领域的投入产出比未达资本市场预期，叠加SpaceX上市后即将到来的股票解禁抛售压力，引发了资本市场担忧，财报发布后，SpaceX股价在盘后交易阶段下跌约8%。
▲SpaceX股价走势（图源：TradingView）
结语：供需深度捆绑，供货节奏或影响业绩与估值走向
对于SpaceX自身而言，优先锁定GPU产能能够保障2GW至10GW算力集群的建设节奏，以适配星链组网、全域AI调度等核心业务需求，但后续其硬件采购成本议价、芯片供货周期等都会高度绑定英伟达的产能与产品节奏。
二者的经营联动性提升后，后续双方产能履约、算力业务商业化落地进度，都将直接影响两家企业短期股价与市场估值。
来源：X、SpaceX财报、Business Insider网络配资安全吗
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